Seit einem Monat geht Lilli ihrer Freundin Rosanna nun schon mit ihrem Hexentick auf die Nerven. Verkleidet mit Besen und allem Drum und Dran veranstalten die beiden in der Walpurgisnacht einen Hexentanz - ein Riesenspaß, bis plötzlich eine echte Hexe vor ihnen sitzt: Elfriede, die sich über die beiden Anfängerinnen lustig macht. Aber vielleicht kann Elfriede ihnen trotzdem helfen, zwei kleine Hexen zu werden?