Zwei Männer versuchen gleichzeitig, zu Beginn des 18. Jahrhunderts, das Geheimnis der Porzellanherstellung zu lüften. Während in Meissen Johann Friedrich Böttger nach der Formel sucht, macht sich der junge Spanier Ossorio auf den Weg nach China, um dort hinter das Geheimnis zu kommen. Doch fast vergisst er über den Landschaften, Bauten, Menschen...