Eigentlich ist es eine reine Routineangelegenheit, die den stellvertretenden Direktor des Straßenbauamtes von Providence in Neuengland in das kleine Nest Magotty führt. Doch dann wird Joffrey Coppelstone in einen schrecklichen Kampf verwickelt. Sein Gegner ist eine Macht, die älter ist als die Menschheit.