Die beiden Freundinnen Lilli und Rosanna sind im Hexenfieber. In der Walpurgisnacht führen beide verkleidet mit ihren Besen einen Hexentanz auf. Es ist ein Riesenspaß. Plötzlich jedoch erscheint ihnen doch sage und schreibe eine richtige Hexe, die sich zunächst über die beiden Laienhexen lustig macht. Lilli und Rosanna freunden sich mit Elfriede, der echten Hexe an, und nehmen Nachhilfeunterricht im Hexen. Ob aus ihnen wohl auch echte Hexen werden?