Der siebzehnjährige Slim MacKenzie besitzt eine außergewöhnliche und seltene Gabe. Er sieht nämlich das, was andere nicht sehen: Dämonen des Zwielichts, Kreaturen der Finsternis, die in Menschengestalt auf die Erde gekommen sind, um die Menschheit zu vernichten. Gemeinsam mit dem Mädchen Rya nimmt Slim den Kampf gegen das Böse auf.