Kelly Taylor arbeitet als Vertrauenslehrerin und hat einen vierjährigen Sohn, dessen Vater vorerst ein Geheimnis bleibt. Brenda ist eine erfolgreiche Bühnenschauspielerin in London, die das Theaterstück "Spring Awakening" an ihrer alten Schule produzieren möchte und aus diesem Grund an die Beverly Hills High zurückkehrt. Harry und Debbie Wilson sind erst kürzlich von Kansas nach Kalifornien gezogen, um sich um Schwiegermutter Tabitha zu kümmern. Genau wie ihre Kinder - … mehrdie 16-jährige Tochter Annie und der ebenfalls 16-jährige Adoptivsohn Dixon - werden sie sich in der neuen Umgebung zurecht finden müssen.

Episoden:
Disc 1:
Willkommen in Beverly Hills
Rektor Harry Wilson zieht von Kansas zurück nach Beverly Hills, um sich um seine Mutter kümmern zu können. Dort wird er mit einem skandalösen Geheimnis aus seiner Vergangenheit konfrontiert. Annie und Dixon lernen schnell, dass es leichter ist, sich jemanden zum Feind zu machen, als neue Freundschaften zu schließen.

Der Jetset
Dixon wird bei seinem Lacrosse-Probespiel von eifersüchtigen Teamkameraden angepöbelt. Nachdem sie den Termin zum Vorsprechen für das Schulmusical verpasst hat, interessiert sich Annie sehr intensiv für einen Jungen.

Glückstreffer
Harry und Debbie zögern, ihre Kinder gehen zu lassen, als das Familien-Bowling von deren neuen Freunden bevölkert wird. Nachdem Dixon entdeckt hat, dass Silver im Auto eingeschlafen ist, konfrontiert er Kelly mit Silvers Alkoholproblem.

Die neue Regisseurin
Nachdem die Theaterdirektorin an der West Beverly aus dem Schulmusical aussteigt, überzeugt Kelly Brenda davon, den Job zu übernehmen. Dixon bekommt einen Job im Peach Pit und Naomi stellt die Geliebte ihres Vaters zur Rede.

Disc 2:
Die Nacht der Träume
Das Schulmusical steht vor der Tür. Als er ihr anbietet, bei der Premiere hinter der Bühne zu helfen, kommen sich Dixon und Silver näher. Brenda, Kelly und Ryan stellen Adrianna wegen ihres Drogenproblems zur Rede dadurch bekommt Annie die Gelegenheit, die Hauptrolle in dem Stück zu übernehmen.

Die Fashion-Show
Annie und Adrianna bekommen die Chance, für einen Film vorzusprechen, nachdem sie für ein Klassenprojekt zusammen eingeteilt wurden. Naomi will ihre Eltern während der Modenschau, bei der Debbie als Fotografin angestellt ist, wieder zusammenführen.

Die Friedhofparty
Annie beginnt, Ethan in einem neuen Licht zu sehen, als sie sich für die Schule als Paar um ein "Baby" kümmern müssen. Naomi versucht, Adrianna zu helfen, sich aus dem Teufelskreis der Drogen zu befreien.

Freundinnen
Annie und Ethan gehen zum Schulball jedoch nicht als Paar. Debbie kritisiert Tracy wegen ihres unpassenden Verhaltens gegenüber Harry. Adrianna wird gezwungen, sich dem Entzug zu stellen.

Disc 3:
Geheimnisse und Lügen
Während Kellys Abwesenheit verwandelt sich Silvers harmlose Übernachtung schnell in eine Hausparty. Annie und Dixon erfahren von dem Sohn, den Harry zur Adoption freigegeben hat.

Spielchen
Ryan wird beurlaubt, nachdem verbreitet wurde, dass er sich mit einer Schülerin eingelassen hat. Nachdem sie beobachtet hat, wie sich Annie und Ethan küssen, sorgt Naomi für einen Überraschungsgast an Annies Geburtstag.

Zickenterror
Dixon ist sehr beunruhigt, als Harry und Debbie Annies Halbbruder bei sich zu Hause aufnehmen. Kelly erteilt Naomi und Annie den Rat, sich nicht durch Ethan ihre Freundschaft zerstören zu lassen, während sich die Kluft zwischen ihr und Brenda ausweitet.

Der falsche Sohn
Brenda und Kelly stehen fest an der Seite von Adrianna, als ihre Welt durch eine schreckliche Nachricht auf den Kopf gestellt wird. Annie kommen nach einem Telefonanruf gegenüber Sean Zweifel und Dixon versteckt eine Einladung von Christina vor Silver.

Disc 4:
Ich liebe dich
Die Spannungen zwischen Debbie und Tabitha explodieren, nachdem Tabitha den Kindern neue Autos gekauft hat. Ethan und Annie stehlen sich übers Wochenende nach Palm Springs davon. Dixon offenbart am Strand seine Gefühle für Silver.

Antonius & Kleopatra
Adrianna verlässt sich auf die Unterstützung von Naomi und Kelly, nachdem sie bekannt gibt, wer der Vater ihres Babys ist. Ryan muss sich nach seiner Rückkehr an die West Beverly mit Silver und Kelly auseinandersetzen.

Hilf mir, Rhonda
Naomi hilft Adrianna dabei zu planen, wie sie ihrer Mutter am besten die Neuigkeit über die Schwangerschaft beibringt. Ethan, der den Unfall noch nicht verkraftet hat, beginnt mehr Zeit mit Rhonda zu verbringen, was die Beziehung zu Annie belastet.

Valentinstag
Naomi ist von dem geheimnisvollen Barkeeper des Hotels, in dem sie wohnt, auf der Stelle angetan. Silver ist außer sich vor Wut, als am Valentinstag das Überraschungsessen, das sie für Dixon geplant hat, schief läuft. Annies Eifersucht auf Ethan und Rhonda führt zu einer bedauerlichen Entscheidung.

Disc 5:
Silvers Film
Silver dokumentiert ihre Liebe zu Dixon in einem Videoblog, der für großen Wirbel sorgt. Liam führt Naomi aus zu einer wilden Nacht, und Annie steigt aus dem Theaterstück aus, um mehr Zeit mit Ethan zu verbringen.

Wo ist Silver?
Die emotional aufgeladene Silver verschwindet. Ryan, Kelly und ihre Freunde versuchen verzweifelt, sie zu finden. Adrianna und Navid erkennen, dass sie doch als Eltern geeignet wären.

Welcome Home, Donna!
Donna kommt aus Japan zurück, und während Annie und Dixon eine Reise unternehmen, verbringt der Rest der Gruppe die Semesterferien mit einem freiwilligen humanitären Projekt.

Das Zeichen
Harry und Debbie verkaufen ihr Haus in Kansas. Naomis Vertrauen in Annie schwindet. Während Donna und Kelly sich nach einem geeigneten Platz für Donnas zukünftige Boutique umsehen, erzählt sie Kelly von ihrer Trennung von David.

Disc 6:
Himmel oder Hölle
Navids und Adriannas Eltern scheinen über deren Zukunftspläne nicht sonderlich begeistert zu sein. Silver und Dixon gewöhnen sich an ihre neue Schule, während Naomis ältere Schwester Jen auftaucht, mit dem Plan, ganz Beverly Hills aufzumischen.

Die Party ist vorbei
Um ihre Freunde zu unterstützen, arrangiert die Gruppe Adriannas und Navids Vor-Hochzeitspartys. Naomi und Jen versuchen, durch ihren Vater an Naomis Studienfonds heranzukommen, um ihre teuren Kaufgewohnheiten zu finanzieren.

Null Toleranz
Der Abschlussball ist voller Überraschungen. Liam bittet Naomi, mit ihm zu gehen, und Annie akzeptiert Charlies Einladung zum Ball. Kelly warnt Ryan vor Jens verschlagener Persönlichkeit. Adrianna bekommt ihre Wehen.

Ades Baby
Adrianna und Navid verbringen den Abschlussball im Kreissaal und Brenda taucht auf, um zu helfen. Naomi stellt Annie wegen ihrer Beziehung zu Liam zur Rede. Dixon und Ethan bekommen Streit wegen Silver, während Harry und Debbie die Party nach dem Ball verlassen, um Adrianna zu helfen. weniger