Der 16-jährige High-School Absolvent Todd Bowden (Brad Renfro) hat ein tödliches Geheimnis entdeckt: ungestört lebt der Kriegsverbrecher Kurt Dussander (Ian McKellen) mitten in der kleinen Stadt. Todd beginnt, den Mann zu erpressen: er will über Dussanders mörderische Vergangenheit schweigen - sofern der ihm seine Greueltaten in allen Details schildert. Doch schnell gerät diese seltsame Beziehung ausser Kontrolle und Todds Leben hängt am seidenen Faden...
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