Der einsame Wanderkrieger Beowulf kommt bei seinen Streifzügen entlang des Polarkreises an den in vielerlei Hinsicht belagerten Hof des Fürsten Hrothgar. Während draussen das Königsheer und aufgebrachte Bauern jedermann töten, der hinein oder hinaus will, müssen sich die Eingeschlossenen innerhalb der Festungsmauern mit einem mörderischen Monster herumschlagen, das nächtens mindestens einen Krieger zur Strecke bringt. An Beowulf aber beisst es sich die Zähne aus.
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