Frasier begegnet einer Frau aus seiner Vergangenheit - Diane Chambers - und einer Frau für die Zukunft, in Gestalt der neuen Managerin des Radiosenders, Kate Costas. Niles wird von seiner Frau Maris aus seinem Haus geworfen; Martin entpuppt sich als vielversprechender Songschreiber von Frank Sinatra; Daphne und Roz ziehen einige nicht wirklich heimliche Bewunderer an! Nonstop-Unterhaltung in 24 episodischen Streifzügen durch Frasiers zügellose dritte Season, untergebracht in dieser fesselnden 4-Discs-DVD-Collection.