England im 18. Jahrhundert. Bauer Ralph Gower findet beim Pflügen seines Feldes einen seltsamen Schädel, an dem sich Fell befindet. Als dieser kurz darauf spurlos verschwindet, geschehen in Gowers Dorf seltsame Dinge. Kinder verschwinden spurlos, tauchen bald darauf geistig vollkommen verändert wieder auf. Offenbar hat sich im nahen Wald eine mysteriöse Sekte unter der Führung von Angel Blake niedergelassen und führt satanistische Rituale durch. Ein Richter macht sich auf, um dem teuflischen Treiben ein Ende zu setzen.