Der pensionierte Serienkiller-Profiler Frank Black ist mit seiner Familie nach Seattle gezogen, um der Gewalt und dem Grauen zu entkommen, mit denen er es zu tun hatte, als er in Washington D.C. für das FBI arbeitete. Obwohl ihm seine unheimliche und oft beunruhigende Fähigkeit, sich in die verquere Gedankenwelt von Serienkillern hineinzuversetzen, innerlich gequält hat, weiß Black doch, dass er mit seiner "Gabe" anderen immer noch helfen und sie beschützen kann.