England in den Sechziger Jahren: Howard Marks verlässt sein mittelloses Elternhaus, um dank eines Stipendiums an der Universotät in Oxford Philisophie und Physik zu studieren. Dort trifft er nicht nur auf die liebreizende Ilze, in die er sich verliebt, sonder auch das erste Mal mit Drogen in Berührung. Nach seinem Universitätsabschluss schlägt Howard zunächst einen konservativen Lebensweg ein und arbeitet als Lehrer, doch schon bald sehnt er sich nach einem aufregenderen Lebensstil.
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