Alisea lebt mit ihrer Mutter und ihren fünf Brüdern in einer armseligen Hütte im Wald. Eines Tages kommt ein alter Wanderer vorbei, dem sie Unterkunft gewährt. Das erweist sich als gefährlicher Fehler, denn bei dem Fremden handelt es sich um den mächtigen Zauberer Azaret. Er möchte Alisea zur Frau nehmen, da er sich nur so verjüngen kann... Zauberhaftes Fantasy-Märchen vom "Fantaghiro"-Team.