Episoden:
Disc 1:
Episode 1: "Verschollen"
Wer ihn aufhalten will, tut das auf eigene Gefahr: Clark will von seiner Mission nichts mehr wissen und flippt in Metropolis völlig aus - bis hin zu Raubüberfällen. Und auch im Paradies fühlt sich nicht jeder wohl: Lex hat den Flugzeugabsturz überlebt und strandet auf einer tropischen Insel...
Regie: Greg Beeman… mehr

Episode 2: "Phoenix"
Dank Jonathans Umsicht und Beharrlichkeit kehrt Clark nach Hause zurück. Doch Morgan Edge geht weiter davon aus, dass die getroffene Abmachung gilt. Auch Lex ist wieder daheim. Und wer auch immer ihn das eingebrockt hat, bekommt jetzt die Rechnung serviert.
Regie: James Marshall

Episode 3: "Gejagt!"
Clark arbeitet wieder für den "Torch" und recherchiert den Fall eines Killers, der es auf Menschen abgesehen hat, die unter den Auswirkungen der Meteoritensteine leiden. Lex steht auf der Liste des Mörders - und Clark ebenfalls. Der Killer besitzt sogar ein ganzes Arsenal von Kryptonit-Geschossen...
Regie: Michael Katleman

Episode 4: "Nur geträumt?"
Wieso träumt Clark von einem Mädchen, das er gar nicht kennt? Es liegt im Koma und bittet Clark um Hilfe, indem es ihm im Traum erscheint. Doch wenn es auftaucht, ist auch sein schrecklicher Alptraum nicht weit...
Regie: Terrence O'Hara

Disc 2:
Episode 5: "Perry White"
Der Reporter einer TV-Sensationsshow will seine Sendung über Vorfälle mit Meteoriten vorbereiten und merkt sofort, dass die Steine gar nicht der eigentliche Knüller in Smallville sind. Bald erlebt er den Beweis mit eigenen Augen, als er zufällig mitbekommt, welche Fähigkeiten Clark hat. Der Reporter heißt Perry White...
Regie: Jeannot Szwarc

Episode 6: "Smallville 1961..."
In einer zehn Jahre alten Zeitung findet sich die Phantomzeichnung eines mordverdächtigen Vagabunden, der Clark seltsamerweise sehr ähnlich sieht. Clark recherchiert die Fakten und entdeckt ein merkwürdiges Medaillon, mit dessen Hilfe er in die Vergangenheit blicken kann...
Regie: Martia Grabiak

Episode 7: "Anziehend..."
Da steckt mehr als animalische Anziehungskraft dahinter: Ein Schüler setzt seine neuen magnetischen Kräfte ein, um Lanas elektrochemisches System durcheinander zu bringen. Und er sorgt dafür, dass sie sich Hals über Kopf - und vielleicht sogar mörderisch - in ihn verliebt...
Regie: David Jackson

Episode 8: "Schizophren!"
Dreht Lex jetzt völlig durch? Er benimmt sich in letzter Zeit reichlich merkwürdig, aber mit Clarks Hilfe will er jedermann überzeugen, dass er durchaus noch bei Sinnen ist. Außerdem: Als Lana nur knapp dem Tod entrinnt, beschließt sie, dass eine Beziehung zu Clark zu gefährlich wäre...
Regie: Kenneth Biller

Disc 3:
Episode 9: "Irrsinn!"
Im Belle-Reve-Sanatorium würde sich niemand freiwillig aufhalten. Tollkühn versucht Clark Lex vor der Elektroschock-Therapie zu bewahren - und muss sich dadurch mit früheren Gegnern auseinandersetzen. Lana lernt Adam kennen - zwischen den beiden knistert es gewaltig...
Regie: Greg Beeman

Episode 10: "Flüstern"
Er kann nicht mehr sehen, behält aber seine übrigen Fähigkeiten: Clark erblindet durch einen Unfall beim Einsatz seines Hitzeblicks und muss sich deshalb auf ungeahnte, neu entwickelte Fähigkeiten verlassen: Mit seinem Supergehör findet und rettet er seinen entführten Freund Pete...
Regie: Thomas J. Wright

Episode 11: "Befehle"
Lana wird zum Ninja. Martha und Jonathan, sonst die Freundlichkeit selbst, verwandeln sich in ein blutrünstiges Killer-Team. Clark benutzt seinen Truck als zwei Tonnen schwere Waffe. Was steckt dahinter? Und warum haben es alle auf Chloe abgesehen...?
Regie: Pat Williams

Episode 12: "Todesvision"
Ein neuer Schüler kann die Zukunft vorhersagen - Lana muss danach das Schlimmste befürchten. Zwei und zwei ergeben durchaus nicht vier, wenn Adam eine seltsamen musikalischen, Martial-Arts- und Computertalente ins Spiel bringt...
Regie: Greg Beeman & James Marshall

Disc 4:
Episode 13: "Limit"
Lügner, Dieb, Betrüger: Clark Kent. Weil Pete an einem illegalen Straßenrennen teilnimmt, macht er Wettschulden. Clark muss entscheiden, ob er seinem Freund in diesem Fall helfen soll. Adam weint blutige Tränen und spricht vor Lana eine grässliche Warnung aus...
Regie: Jeannot Szwarc

Episode 14: "So wie ich?"
Eine Schülerin erlebt, welche erstaunlichen Fähigkeiten Clark hat, aber sie ist selbst nicht unfähig: Sie kann sich von Ort zu Ort beamen und ist derart in Clark verknallt, dass sie ständig unvermittelt neben ihm auftaucht...
Regie: James Marshall

Episode 15: "Lebenselexier"
Während Jonathan am offenen Herzen operiert wird, bringt ein Jugendlicher mit umgeschnallter Bombe des Krankenhaus in seine Gewalt: Er fordert eine Spenderleber für seinen schwerkranken Bruder. Und er hat bereits einen Spender ausgeguckt: Jonathan!
Regie: Terrence O'Hara

Episode 16: "Amok"
Ein Telefon klingelt, Clark hebt ab und hört Lana schreien. Sie schwebt in höchster Gefahr - aber der Anruf kommt nicht aus der Gegenwart, sondern aus der Zukunft. Kann man das Schicksal austricksen? Kann man der Zukunft eine neue Richtung geben? Wenn nicht, ist es um Lana geschehen...
Regie: Kenneth Biller

Disc 5:
Episode 17: "Schlüsselmomente"
Wie besessen verstricht sich Lionel immer tiefer in sein Projekt. Jonathan erfährt alarmierende Neuigkeiten von Jor-El. Doch den richtigen Durchblick hat der milliardenschwere Wissenschaftler Virgil Swann: Er kann erklären, was um Clark herum passiert...
Regie: Greg Beeman

Episode 18: "Sag die Wahrheit"
Ein Zwischenfall in der LuthorCorp-Fabrik in Smallville beschert Chloe eine Fähigkeit, von der jeder Reporter träumt, der aber bei allen anderen Alpträume auslöst: Sie kann jetzt jedermann dazu bringen, die Wahrheit zu sagen...
Regie: James Marshall

Episode 19: "Lara & Lillian"
Die Vergangenheit war nur ein Prolog. Sowohl in Lex' aus auch in Clarks Kindheit gab es Schlüsselerlebnisse, die jetzt aufgearbeitet werden - von Lex freiwillig, unfreiwillig von Clark: Beide unterziehen sich im Summerholt-Institut einer riskanten Behandlung, in der ihr Erinnerungsvermögen aktiviert wird...
Regie: Miles Millar

Disc 6:
Episode 20: "Der Mann, der einst vom Himmel fiel?"
Eine uralte "Sternenklinge", die in der Kawatche-Höhle auftaucht, verleiht ihrem Besitzer absolute Macht - und korrumpiert ihn völlig. Doch dadurch lässt sich erstmals auch erklären, wen die Prophezeiung als Erzfeind des "Sternenmenschen" Clark Kent bezeichnet...
Regie: John Schneider

Episode 21: "Der Anfang..."
Würde es sich auszahlen, wenn Clark die Wahrheit sagt? Damit Lana bleibt, beschließt er, ihr sein Geheimnis zu verraten. Chloe liefert Lex Beweise, die Lionel eine Mordanklage einbringen könnten...
Regie: Terrence O'Hara

Episode 22: "...vom Ende"
Eine attraktive Fremde mit erstaunlichen Fähigkeiten behauptet, sie stamme von Krypton: Clark soll ihr helfen, die kryptonische Rasse zu neuem Leben zu erwecken. Lionel sitzt zwar im Knast, doch möglicherweise kann er die Ereignisse inzwischen mit noch tödlicheren Methoden beeinflussen...
Regie: Greg Beeman weniger