Das letzte Schuljahr hat endlich begonnen und eigentlich hat Elena allen Grund, glücklich zu sein. Stattdessen erlebt sie ihren schlimmsten Albtraum: Unter Qualen verwandelt sie sich vom Menschen in einen Vampir. Während Damon Elena bei der Gewöhnung an ihr untotes Leben als Mentor zur Seite steht, lässt sich auch die unterdrückte Leidenschaft der beiden nicht länger zurückhalten, was den verzweifelten Stefan dazu veranlasst, jeden nur denkbaren Versuch zu starten, um … mehrdem von ihm angebeteten Mädchen seine Menschlichkeit zurückzugeben. Doch Elena stillt ihren plötzlichen Blutdurst ohne Skrupel, und ihre Freunde bemühen sich fieberhaft, ein Heilmittel gegen Vampire zu finden. Hinweise dafür finden sie in den Tattoos auf Jeremys Haut. Inzwischen wird ihre Umgebung von dunklen Mächten heimgesucht: In den vom hämmernden Puls des Herzbluts bestimmten 23 Episoden der vierten Staffel müssen sich die Bewohner von Mystic Falls unter anderem mit Vampirjägern und einem Aufstand der Hybriden auseinandersetzen. Episoden:
Disc 1:
01 Blutiges Erwachen
02 Die Gedenkfeier
03 Außer Kontrolle
04 Die Fünf
05 Tod des Jägers
06 Wir drehen alle mal durch

Disc 2:
07 Meines Bruder Hüter
08 Die Vampir-Bindung
09 12 Hybriden
10 Die Wahrheit
11 Fang mich doch, wenn du kannst
12 Im Angesicht des Todes

Disc 3:
13 Die Insel
14 Hinunter in den Kaninchenbau
15 Bleib bei mir
16 Lass es krachen
17 Das dritte Massaker
18 Splitter im Herzen

Disc 4:
19 Der Abschlussball
20 Stadt der Vampire
21 Das letzte Mittel
22 Die lebenden Toten
23 Abschlussfeier weniger