Eine Kampftruppe des Ku-Klux-Kans wird verdächtigt, einen jüdischen Radiomoderator ermordet zu haben. Das FBI setzt seine Agentin Katie Phillips auf den Fall an. In den Südstaaten überwacht sie daraufhin den alleinerziehenden Vater Gary Simmons. Sie verliebt sich in den Farmer und ist von seiner Unschuld überzeugt, doch als sich nach und nach dessen wahres Gesicht offenbart, ist es schon zu spät für eine objektive Entscheidung. Soll die Agentin den Mann, den sie liebt, … mehrwirklich verraten? Es kommt zu einem dramatischen Showdown... weniger