Viele Generationen lang hatte der Zhao-Clan die wichtigsten Positionen im Land inne. Bis der Erzfeind der Familie Tu’an Gu (X. Wang) die ganze Familie auslöschen lässt. Nur der gerade geborene letzte Zhao überlebt nicht nur das Massaker, sondern auch durch eine Verwechslung die anschließende Suche nach dem letzten Erben. So wächst er nun als Sohn von Cheng Ying (Y. Ge) auf. Einige Jahre später kehrt Cheng Ying mit seinem vermeintlichen Sohn am Hof von Tu’an Gu ein, um … mehrihm zu dienen. Noch weiß dieser aber nicht, dass Cheng Ying ganz andere Ziele verfolgt … weniger