1 - SUGAR BABY - Kraus, Peter
2 - FIESTA MEXICANA - Gildo, Rex
3 - MEMORIES OF HEIDELBERG (NEUAUFNAHME) - March, Peggy
4 - CAPRI-FISCHER - Breck, Freddy
5 - KALKUTTA LIEGT AM GANGES (NEUAUFNAHME) - Torriani, Vico… mehr
6 - MICHAELA - Illic, Bata
7 - SIERRA MADRE - Sattler, Oswald
8 - DER LETZTE SIRTAKI - Gildo, Rex
9 - TRAENEN PASSEN NICHT ZU DIR - Kastelruther Spatzen
10 - HEUT' ABEND HAB' ICH KOPFWEH - Sheer, Ireen
11 - LA MONTANARA - Torriani, Vico
12 - MIT 17 HAT MAN NOCH TRAEUME (NEUAUFNAHME) - March, Peggy
13 - A WEISSES BLATT'L PAPIER (NEUAUFNAHME) - Relax
14 - LA PASTORELLA - Krönauer, Hansl
15 - SUSI SAGT ES GABY - Kraus, Peter
16 - ABER DICH GIBT'S NUR EINMAL FUER MICH - Patrizius weniger