Eines Morgens wacht Gregor verspätet auf und bemerkt eine Veränderung seines Körpers. Es gelingt ihm nur schwer, seinem Tagerhythmus nachzugehen, als er plötzlich feststellen muss, dass sich sein ganzer Körper in einer "Verwandlung" befindet. Doch auch seine Familie kann er nicht täuschen; sie muss mit Schrecken feststellen, dass sich ihr Sohn nach und nach in einen Käfer verwandelt.
Kafkas bedeutendste Erzählung "Die Verwandlung" trägt Helmut Lohner ganz nüchtern und deshalb besonders eindrucksvoll vor.