Mit Joshuas unbeschwerter Kindheit ist es vorbei, als ein gigantisches Metallungeheuer namens Nemoclaus seine Heimat, die zwischen Wolken schwebende Baumfarm, verschlingt. Joshua wird von der Besatzung eines kleinstadtgroßen Luftschiffes gerettet, in deren Schiffsbauch er bald zum Kadetten reift, der sich in der Disziplin der Windbeherrschung und als Nachwuchspilot beweisen muss. Unzählige eherne Rieseninsekten flankieren derweil den weiterhin tobenden Nemoclaus, den das Schiff unablässig verfolgt.