Episoden:
DVD 1:
01 Fantasien
Ross erzählt Rachel von seinen geheimsten Wünschen, worauf sie sehr bald kein Geheimnis mehr sind. Joeys Eifersucht erwacht, als Chandler sich plötzlich wieder für seine Ex-Freundin Janice interessiert, nachdem sie anonym im Internet miteinander gechattet haben... (Gaststar: Elliott Gould)
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02 Eile mit Weile
Ross ist extrem sauer, als seine Freunde verspätet erscheinen, um seinen Vortrag im Museum zu hören. Als er sich bei Rachel beschwert, rächt sie sich mit seinem provokanten Outfit...

03 Süße Gelüste
Monica trauert ihrer letzten Beziehung nach und beginnt plötzlich, wie besessen Marmelade einzukochen. Joey ist von der Marmelade derart begeistert, dass er sich pfundweise in sich hineinstopft. Monica ist aber immer noch unzufrieden und beschließt, ein Kind zu bekommen - sie informiert sich bei einer Samenbank...

04 Die andere Seite des Tunnels
Ross und Rachel ermutigen Chandler, eine Beziehung mit Janice anzufangen. Ross macht sich Sorgen, das er sieht, wie sein Sohn mit einer Mädchenpuppe spielt, aber er hat kein Glück, als er den Kleinen mit Jungs-Spielsachen ablenken will. Phoebe wird Joeys Agentin...

05 Erotische Pläne
Phoebe lädt ihren Halbbruder Frank Junior zu sich in die Stadt ein. Ross stellt gerade eine Liste berühmter Frauen zusammen, mit denen er gerne einmal ausgehen würde, als im Central Park plötzlich Isabella Rossellini vor ihm steht. Joey baut sein und Chandlers Apartment zu einem Entertainment-Center um...

06 Zurück in die Vergangenheit
Als Janice sich erkundigt, ob die Freunde auch mal miteinander ausgegangen sind, erinnern sie sich an die Zeit vor drei Jahren, wodurch einige längst verdrängte Geheimnisse an den Tag kommen...

DVD 2:
07 Rasende Träume
Als Monica und Joey das Rennwagen-Bett zum Matratzenladen Mattress-King zurückbringen, beobachten sie, wie Janice ihren Ex-Mann im Hinterzimmer leidenschaftlich küsst. Joey versucht einem Schüler seines Schauspielkurses, der für die gleiche Rolle vorsprechen will wie er, einen Streich zu spielen...

08 Hurra, sie leben noch
Phoebe ist fest davon überzeugt, dass sie den hässlichen nackten Typ umgebracht hat, der gegenüber von Rachel und Monica wohnt. Um sich Gewissheit zu verschaffen, konstruiert Joey eine lange Vorrichtung, mit der die Freunde dem Nachbarn durch sein Fenster einen Rippenstoß versetzen wollen. Chandler wirft Janice ihre Untreue vor...

09 Die mit dem Ball spielen
Bei der Thanksgiving-Fete wollen die Freunde ein harmloses Football-Match austragen. Doch während des Spiels kommt es zu ernsthaften Rivalitäten. Und als eine Revanche gefordert wird, muss vor allem der Truthahnbraten darunter leiden...

10 Knabbereien
Rachel schmeißt ihren Job im Central Park hin und ist überzeugt, dass sie nun lange arbeitslos sein wird. Als Joey einen Job als Weihnachtsbaum-Verkäufer findet, regt sich Phoebe über die übrig gebliebenen Bäume auf. Die Freunde beschließen, alle restlichen Bäume für sie zu kaufen...

11 Welche Schwester war's doch gleich?
Rachel lernt einen gut aussehenden Mann kennen, der ihr eine Stelle als Mode-Einkäuferin anbietet. Doch Ross ist sich ganz sicher, dass der Typ vor allem mit Rachel ausgehen will. Nachdem Chandler sich auf Joeys Geburtstag betrunken hat, weiß er nicht mehr, welche von Joeys Schwester er geküsst hat, da sie sich sehr ähnlich sehen...

12 Lästige Eifersucht
Ross steigert sich in seine Eifersucht auf Rachels sexy Arbeitskollegen Mark hinein - er ist überzeugt, dass Mark mit Rachel flirtet. Monica verliebt sich in einen attraktiven Kellner...

DVD 3:
13 Nichts als Freunde?
Monica und ihr Ex-Freund Richard (Tom Selleck) treffen sich zufällig in einer Videothek wieder. Beim gemeinsamen Lunch beschließen sie, ihre Freundschaft platonisch fortzuführen. Doch sie finden sich immer noch derart anziehend, dass sie im Bett landen...

14 Geld oder Freundschaft?
Phoebes frühere Gesangspartnerin Leslie hat als Komponistin für Werbespots keinen Erfolg. Sie möchte "Stinkekatze" in einem Spot für Katzenstreu verwenden. Gleichzeitig erwacht Ross' Eifersucht, als Rachel mit einem Ex-Kollegen ausgeht. Chandler geht mit einer bildschönen Frau aus, die eine Beinprothese trägt...

15 Kurzschluss
Ross und Rachel streiten sich, woraufhin sie beschließt, sich eine Zeitlang von ihm zu trennen. Ross sucht Trost und fällt Chloe in die Arme, einer attraktiven Frau, die im Copy-Shop arbeitet. Phoebe lässt sich währenddessen mit einem ausländischen Diplomaten ein...

16 Der Seitenspringer
Ohne von Ross' Seitensprung mit Chloe zu ahnen, kommt Rachel zu Besuch, um ihm zu gestehen, dass sie ihn ewig lieben wird. Als Rachel seine Wohnung betritt, kann Chloe sich gerade noch rechtzeitig verstecken. Dennoch findet Rachel die schreckliche Wahrheit über seine Untreue heraus...

17 Einsam und verlassen
Rachel fragt die Freunde, ob sie zusammen zum Skilaufen fahren würden, ohne Ross mitzunehmen. Besonders Chandler ist vom Scheitern der Beziehung zwischen Ross und Rachel schwer mitgenommen, denn das erinnert ihn an die Scheidung seiner Eltern...

18 Wie angle ich mir keinen Millionär?
Phoebe regt sich darüber auf, dass ihr Bruder eine Frau heiraten will, die doppelt so alt ist wie er. Rachel gibt Chandler eine Hypnose-Kassette, damit er endlich mit dem Rauchen aufhört. Die Kassette ist aber speziell für Frauen bestimmt. Chandler benimmt sich plötzlich ziemlich merkwürdig...

DVD 4:
19 Männer ohne Chance
Obwohl ihre Beziehung endgültig vorbei ist, regt sich Ross fürchterlich darüber auf, als Rachel ihm seine Sachen vorbeibringt und dass sie erneut mit Mark ausgeht. Gleichzeitig lässt sich Monica von einem Millionär einladen, den sie zwar amüsant und nett, aber nicht attraktiv findet...

20 Feuer gefangen
Joey verliebt sich in ein Mädchen, das er auf den Proben kennen gelernt hat. Leider erwidert sie seine Zuneigung nicht. Doch als die beiden dann eine Liebesszene proben, schlafen Joey und Kate anschließend in Joeys Schlafzimmer miteinander. Rachels Chefin geht mit Chandler aus, und Monica erbt ein traumhaftes Puppenhaus von ihrer Tante...

21 Ein Huhn und eine Ente
Monica reagiert begeistert, als ihr Freund Pete, der Millionär, ein Restaurant kauft und ihr vorschlägt, dort als Chefköchin die Küche zu leiten. Sie weiß aber nicht so recht, ob er dabei keine Hintergedanken hat. Ross wird zu einem Fernsehinterview eingeladen und ist furchtbar aufgeregt. Joey kauft Chandler ein Küken, dass er in der Woche nach Ostern als Sonderangebot bekommt...

22 Der Choleriker
Die Freunde schauen sich die Premiere von Joeys Stück an, das von der Kritik verrissen wird. Ross redet Rachel ein, ihr neuer Freund sei ein Psychopath, weil er alle Leute anbrüllt. Zwischen Ross und Chandler kommt es zu einem heftigen Streit, als Chandlers unschuldiges Küken einen Klecks auf Ross' Hand fallen lässt...

23 Zuviel des Guten
Ross entdeckt einen merkwürdigen Pickel an seinem Hintern. Als verschiedene Therapien nichts nützen, findet er eine sehr ungewöhnliche Methode, um die Schwellung wieder loszuwerden. Phoebe geht mit zwei Männern aus...

24 Kampfspiele
Als Monicas Freund brutal zusammengeschlagen wird, fleht sie ihn an, mit dem Wrestling aufzuhören. Chandler kann sich das übertrieben freundliche Verhalten seines Chefs nicht erklären und Rachel regt sich auf, weil Phoebe Ross seiner schönen Frau vorstellt, die ihre frühre Glatze zu einem wallenden Lockenkopf auswachsen ließ...

25 Entscheidung am Strand
Phoebe lädt alle für eine Woche ins Strandhaus ihres Klienten ein. Dort machen die Freunde gerade ein Striptease-Spiel, als Ross' aktuelle Freundin Bonnie auftaucht. Ross reagiert extrem wütend, als die fiese Rachel Bonnie dazu bringt, ihren Kopf wieder zu rasieren. Später merkt er jedoch, dass Rachel ihn immer noch liebt. Jetzt muss er sich zwischen Bonnie und Rachel entscheiden... weniger