Die wunderschöne Prinzessin Serena lebt in einem friedlichen Königreich, das von ihrem Vater, König Chandra, mit gütiger Hand geführt wird. Doch als die Prinzessin eines Tages einen Schiffbrüchigen rettet, nimmt das Unglück seinen Lauf. Der Fremde - der böse Zauberer Barka - vertauscht mit Hilfe eines Zaubertranks seine Gestalt mit der des Königs. Serena kann fliehen und findet Hilfe bei dem furchtlosen Seefahrer Sindbad, der sie in das Reich "hinter den Schleiern des … mehrNebels" bringt. Die Reise über die fremden Meere wird zu einem gefährlichen Abenteuer... weniger