Episoden:
DVD 1:
01 Quallenqual
Ross schläft über einem 18-seitigen Brief von Rachel ein. Als sie ihn auf den Brief anspricht, muss er so tun, als ob er mit ihren Ausführungen einverstanden ist. Phoebe und ihre Mutter Phoebe Senior vertragen sich wieder.
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02 Die reinkarnierte Katze
Phoebe ist fest davon überzeugt, dass der Geist ihrer Adoptivmutter in eine herrenlose Katze gefahren ist. Zur selben Zeit tauschen Chandler und Joey Joeys selbstgebasteltes Entertainment-Center gegen ein Kanu ein, und Rachel regt sich über Monica auf, weil die mit einem Typen ausgeht, der sie in der Schule immer geärgert hat.

03 Fesselspiele
Monica braucht dringend Geld und erklärt sich bereit, auf der Party ihrer Mutter zu kochen. Leider verliert sie bei den Vorbereitungen einen ihrer falschen Fingernägel. Chandler gerät im Büro in eine höchst peinliche Situation mit Rachels Chefin: Sie kettet ihn mit Handschellen nackt an einen Stuhl - und verschwindet dann zu einer Sitzung.

04 Männertanz
Als der ruppige Hausmeister Rachel beleidigt, steht Joey ihr tatkräftig bei. Daraufhin wird den Girls die Wohnung fristlos gekündigt. Verzweifelt versucht Joey den Schaden wieder gutzumachen: Er kann den wütenden Hausmeister besänftigen, indem er verspricht, ihm das Tanzen beizubringen. Denn der Verwalter möchte seine Kollegin aus einem anderen Haus beeindrucken.

05 Drei sind einer zuviel
Ross und Rachel liegen weiter im Clinch - sie versuchen einander eifersüchtig zu machen. Währenddessen verliebt sich Chandler in Joeys Freundin Kathy und kann seine Gefühle nur dadurch im Zaum halten, indem er ihm aus dem Weg geht.

06 Das Veloursamt-Kaninchen
Ross' schöne neue Freundin verbirgt ein ekliges Geheimnis, das ihre Freundschaft gefährdet. Chandler lernt Kathy näher kennen und kauft ihr ein wohlüberlegtes, teures Geburtstagsgeschenk. Unterdessen löst Rachel stolz ein Kreuzworträtsel - ganz ohne fremde Hilfe.

DVD 2:
07 Verrat unter Freunden
Chandler glaubt, dass Joey nicht mehr an Kathy interessiert ist - als sie im Apartment der beiden auftaucht, gibt er ihr einen Kuss. Ross spielt öffentlich derart auf seinem Keyboard, dass Phoebe Minderwertigkeitskomplexe bekommt, doch die anderen sind durchaus nicht von seiner genialen Begabung überzeugt.

08 Chandler in der Kiste
Joey ist immer noch sauer darüber, dass Chandler seine Noch-Freundin Kathy geküsst hat - zur Strafe sperrt er Chandler während des Thanksgiving-Essens in einen Karton, damit er endlich über seine Verfehlung nachdenken kann. Monica erlebt beim Augenarzt eine Überraschung.

09 Last die Bären tanzen
Die Jungs versuchen spontan und ausgelassen zu sein, merken aber bald, dass sie sich viel lieber wie verantwortungsvolle Erwachsene verhalten möchten. Monica arbeitet vorübergehend als Restaurant-Kritikerin für eine Zeitung. Als sie einen Verriss veröffentlicht, bietet ihr der Besitzer des Lokals die Stellung der Chefköchin an, denn er will die Qualität seines Restaurants ernsthaft verbessern.

10 Nur ein kleines Abenteuer
Ross ist in der Zwickmühle: Soll er mit einer wunderschönen Frau ausgehen, die aber sehr weit weg wohnt, oder lieber mit einer weniger attraktiven Frau, zu der er es nicht so weit hat? Gleichzeitig versucht Chandler für Rachel einige Dates mit Arbeitskollegen zu arrangieren. Monicas schlauer Plan, sich als Autoritätsperson in ihrem neuen Job zu etablieren, geht schief, da Joey im entscheidenden Moment nicht mitspielt.

11 Die sieben Zonen einer Frau
Phoebes Halbbruder Frank Junior erscheint mit überraschenden Neuigkeiten und einer ungewöhnlichen Bitte. Nach langer Überlegung entschließt sich Phoebe, in seinen Plan einzuwilligen. Inzwischen jobbt Joey als Führer in einem Museum, für das Ross arbeitet. Er regt sich darüber auf, dass zwischen den Führern und Wissenschaftlern klare Klassenunterschiede herrschen. Chandler lässt sich von Monica und Rachel beraten, wie er Kathy sexuell befriedigen kann.

12 Alles ist relativ
Phoebe macht einen Schwangerschaftstest. Gleichzeitig entwickelt sich ein harmloses Spiel zwischen Chandler, Joey, Monica und Rachel zu einem ausgewachsenen Wettstreit - es geht um die Frage, wer sich persönlich und in Bezug auf ihre Gewohnheiten besser kennt: die Männer oder die beiden Frauen.

DVD 3:
13 Graue Theorie
Rachel will einen gut aussehenden Kunden dazu bringen, dass er mit ihr ausgeht. Chandler hat Probleme mit seiner Freundin, weil er eifersüchtig ist.

14 Toter Fisch stinkt!
Joey hat eine Rolle in einem großen Kinofilm übernommen, am ersten Drehtag überrascht ihn Superstar Carlton Heston in einer peinlichen Situation in seinem Wohnwagen. Rachel muss einsehen, dass es ein Fehler war, Ross um einen Gefallen zu bitten, denn er ist frisch verliebt.

15 Hilfe, sie ist wieder da!
Chandlers unausstehliche Ex-Freundin Janice taucht wieder auf - er muss sie anlügen, um sie wieder loszuwerden. Unterdessen wundert sich Monica über einen merkwürdigen Schalter, den sie in Joeys und Chandlers altem Apartment entdeckt. Ross will Emily beeindrucken und spielt Rugby.

16 Der Club der Nieten
Rachel möchte einen attraktiven Kunden näher kennen lernen und torpediert dadurch unbewusst Ross' Pläne, der mit seiner neuen Freundin Emily ein romantisches Wochenende verbringen will. Weil Phoebe schwanger ist, verspürt sie einen Heißhunger auf Fleisch; als Ausgleich dazu ist Joey bereit, vorerst Vegetarier zu werden.

17 Der Gratis-Porno
Monica hilft Ross, seiner Freundin eine Liebeserklärung zu machen. Phoebe erfährt erstaunliche Details über ihre Schwangerschaft, die Frank Juniors Berufspläne entscheidend beeinflussen.

18 Gib dem Kind einen Namen
Rachel will unbedingt mit Joshua schlafen - als Überraschung räkelt sie sich in sexy Dessous auf der Couch des luxuriösen Penthouses seiner Eltern. Leider kommen Joshuas Eltern schon sehr früh nach Hause. Unterdessen kommt es zum Streit zwischen Chandler und Joey, als sie Phoebe überreden wollen, einen ihrer Drillinge nach ihnen zu benennen.

DVD 4:
19 Tausche Kuss gegen Wohnung
Ross' Beziehung zu Emily entwickelt sich sehr drastisch. Monica und Rachel wollen ihr altes Apartment zurückgewinnen, was Chandler und Joey riesig freut.

20 Wild entschlossen
Als Ross sich mit Emily verlobt, ist Rachel derart fassungslos, dass sie Joshua vorschlägt, ebenfalls zu heiraten, obwohl die beiden erst viermal miteinander ausgegangen sind. Zur selben Zeit verlangt Chandler, dass Joey sein lautes Schnarchen in einer Schlafklinik behandeln lässt.

21 Sie küssten und sie schlugen sich
Rachel und Ross erinnern sich unabhängig von einander an ihre frühere Beziehung. Die Freunde sind sehr enttäuscht, als Rachel ankündigt, sie werde nicht bei der Hochzeit in England dabei sein.

22 Der beste Trauzeuge aller Zeiten
Joeys Ente verschluckt Ross' Ehering - Joey ist verzweifelt: Muss er die Ente opfern, um an den Ring zu kommen?

23 Endlich Hochzeit? (Teil 1und 2)
Ross ist tief enttäuscht, weil Rachel nicht an seiner Hochzeit in England teilnehmen will. Joey und Chandler treffen in London ein und wollen sich die Stadt ansehen. Doch Joey erweist sich als ein derart enthusiastischer Tourist, dass Chandler genervt seiner eigenen Wege geht. weniger